만주에서 가장 유명한 쿵푸 사범이 일본 침략에 저항하다 학살당합니다. 그의 장남은 심하게 구타를 당해 정신 지체자가 된다. 둘째 아들 Lui는 항복하고 군대에 합류합니다. 마을 사람들의 조롱입니다. 마지막 아들이 사라집니다. 가면을 쓴 남자가 일본군 기지에 나타나 소동을 일으키자 루이는 그를 찾아 죽이라는 명령을 받는다. 그는 거의 성공할 뻔했지만, 마지막 순간에 복면남의 비밀을 알게 되는데…