운성 왕조에 요괴가 출몰하고 황제는 성녕 공주에게 백혁 장군과 혼인하라는 명을 남긴 후 숨을 거둔다. 성녕 공주는 백혁 장군과 갈등을 빚다가 서서히 마음을 열게 되지만 믿었던 사촌 언니가 돌변하자 깜짝 놀라는데...