명나라 황제의 애첩은 심해에 봉인된 고대 마수 귀룡왕이 백성들을 해치자 귀룡왕을 봉인하고 있는 인어족의 마지막 후예를 찾기 위해 엄렬에게 도화도까지 동행할 것을 명령한다.