일본에서 온 현자 마키노는 타이페이에 조용히 사는 야쿠자 시마를 만난다. Makino는 Shima가 대만에 오게 만든 사건에 대해 알고 있다고 말합니다. 누군가 마키노를 죽이고 싶어한다는 사실을 알게 된 시마는 둘 다 대만 동부의 도시인 화롄으로 향한다.