십이지신 '12암군'이 다스리는 대국 '차지국'. 어느 날, 마귀의 힘이라고 일컫는 보석 '신보'가 나타나고 의문의 대량 학살 사건을 시작으로 나라는 전란의 기운에 휩싸이게 된다. '차지국'의 관리 '갈진'은 '12암군'의 수장 '미양 대인'과 함께 사건의 전모를 파헤치기 시작하는데...